IAM proporciona amplias herramientas de seguimiento de inversiones y gestión de carteras. Si tiene la responsabilidad de supervisar y administrar una o varias carteras, descubrirá muchas funciones integrales que le ahorrarán tiempo, le ayudarán a evitar errores y, al mismo tiempo, le permitirán tomar mejores decisiones de gestión de carteras.
Características:
Gestión de carteras centralizada, segura y basada en escritorio
Contabilidad Integral de Transacciones
Informes detallados, informativos y personalizables
Herramientas precisas de seguimiento de impuestos con asignación de lotes de seguridad
Gestión e informes de carteras múltiples/informes por lotes
Análisis de asignación y reequilibrio de carteras
Informes de rendimiento frente a pruebas comparativas personalizadas/múltiples: mensuales, trimestrales y anuales
Análisis de la composición de fondos por tipo de activo, sector bursátil y tamaño
Análisis de la razón fundamental
Descargas automáticas de instituciones financieras
Actualización automática de precios de seguridad
Alertas de precios para monitorear las tenencias
Referencias cruzadas de seguridad
Importar desde Quicken, Captools, StockMarketEye, Excel
Crear bases de datos de
precios históricos
Copia de seguridad de restauracion
- Código:
-
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